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本周市场走出缩量修复，短期情绪仍偏谨慎。周末出现两项实质性利好，能够明确下周的投资主题，但由于成交量尚未回升，仍需以防守为主、逢低布局为宜。
一、产业端利好：AI下半场聚焦算电协同 海外技术巨头已开始跨界进入电力领域，意在解决算力扩展时的电力供给瓶颈；国内政策层面也强调，我国在AI发展上拥有稳定充足的电力和成熟的通信网络两个优势。这意味着AI炒作重心将从单纯追逐芯片、GPU，转向电力基建与算力中心配套。后续受益方向主要包括：掌握廉价清洁电源并规划算力节点的运营商类企业，以及提供高压供电、碳化硅等算力配套硬件的上游设备厂商。该板块已成为科技板块中确定性较高的主线。
二、大宗与贵金属：有色及黄金迎来持续修复 国际现货黄金连续上涨并创阶段高点，带动有色板块情绪回暖。支撑上涨的因素包括美元走弱、全球利率预期缓和、海外经济不确定性提升带来的避险需求增加，以及各国央行和ETF的黄金配置持续流入。在此背景下，贵金属和稀缺有色金属既具防御属性也有估值修复空间，中长期看业绩与估值匹配的相关标的将被资金青睐。 球友会
三、下周实操建议：不贪不急，等待三类确认信号 尽管周末利好明确，但当前市场成交量不足，短期难以出现强势单边行情，最大风险是利好兑现后的高开回落。因此操作上强调“无量不重仓、逢低做主线”。具体把控要点： 1）等成交量放大再大幅加仓——量能是确认方向的关键； 2）等短期均线趋势企稳（如5日线有效站稳）再确认反转信号； 3）等外部市场风险缓和（美股、美债稳定）后，场内资金才可能显著回流。 仓位建议保持中等偏谨慎（约五成），重点防守并布局确定性较强的三条主线：创新药、贵金属与算电协同相关标的。保存弹药、控制回撤，在趋势明朗时再顺势加仓。
2026-08-24
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